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Im Rahmen der Invasion Äthiopiens durch die Italiener 1936 trifft der italienische Soldat Enrico in der Wildnis auf die badende Äthiopierin Mariam. Er vergewaltigt sie, woraufhin sie sich in ihn verliebt. Während der gemeinsamen Nacht in einer Höhle werden sie durch Hyänengeheul gestört. Enrico feuert seine Pistole ab und ein Querschläger tötet Mariam. Einige Zeit später befürchtet er, sich bei der womöglich erkrankten Mariam mit Lepra angesteckt zu haben. Aus Furcht, seine Vorgesetzten könnten dies erfahren und ihn wegsperren, taucht er unter und macht sich auf die Suche nach Mariams Heimatdorf und ihrem Vater ...

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