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Nach ihrer Absetzung als Herzogin von Mailand durch den König von Neapel unter dem Vorwurf der Hexerei hat sich Zauberin Prospera mit ihrer Tochter Miranda auf eine einsame Insel zurückgezogen. Als ihre alten Feinde einmal in der Nähe vorbeischippern, lässt sie diese mit Hilfe ihres Dieners, des Luftgeistes Ariel, Schiffbruch erleiden, an ihrem Gestade stranden und auf der Insel umher irren. Ferdinand aber, der junge Sohn des Königs, wird von Ariel zu Prospera geführt und verliebt sich prompt in deren Tochter ...

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