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Der edle Ritter Navarre steht unter einem grausamen Bann: Jede Nacht verwandelt er sich in einen Wolf. Seine Geliebte Isabeau schwebt am Tag als Falke durch die Luft. Nur für wenige Minuten in der Dämmerung können sich die Liebenden in menschlicher Gestalt begegnen. Schuld an dem Zauber ist der in Isabeau verliebte Bischof von Aquila. Navarre versucht, ihn zu töten. Dabei wird sein Falke von einem Pfeil durchbohrt. Nur der Mönch Imperius kann Isabeau noch retten und den Bann brechen.

Rechte: Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

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